M&A TANÁCSADÁS

Cégértékesítés

A vállalattulajdonosok életében megannyi olyan fordulat következhet be, ami a cégértékesítés gondolatát ébreszti fel – például örökös hiánya vagy nyugdíjba vonulás iránti vágy, új kihívások keresése, kezelhetetlen vállalati válsághelyzet, kedvezőtlen gazdasági környezet adta változások.

A Citadel Consulting az értékesítési folyamat teljes körű menedzselését ellátja. Tanácsadóink az ügyfelek tulajdonosaival együtt, teljes mértékben a bizalmasság elvét követve határozzák meg az értékesítési folyamat főbb paramétereit és a prioritásokat, kiemelt figyelmet fordítva a tulajdonosi érték maximalizálására.

Eladó oldali tanácsadói szakértelmünk az alábbi fő területeket foglalja magában:

  • Iparági és céltársaság-fókuszú elemzés elkészítése
  • Tranzakciós stratégia kialakítása
  • Üzleti dokumentumok gyors elkészítése (Teaser, Információs Memorandum, Menedzsment Prezentáció)
  • Potenciális befektetők azonosítása és felkeresése (széles befektetői bázis garantálása)
  • Érdeklődő befektetőjelöltek és az eladó közötti kommunikáció, valamint a tárgyalások koordinálása
  • Pénzügyi és strukturális értékesítési feltételek biztosítása és ajánlatok értékelése
„Minden új kezdet valami más végéből fakad.” (Seneca)
„A jövőképet hajszold, ne a pénzt; a pénz végül megtalál.” (Tony Hsieh)

Tőkebevonás

Az optimális tőkestruktúra létfontosságú eleme egy vállalat egészséges működésének. A tulajdonosoknak növekedési céljaik megvalósítása érdekében előfordulhat, hogy külső forrásokhoz kell nyúlniuk: a hitel típusú vállalatfinanszírozásnak (banki hitel, kötvénykibocsátás) alternatívát ad a tőke típusú finanszírozási forma, amely során szakmai vagy pénzügyi befektetők – venture capital, növekedési és magántőke alapok, family office-ok – bevonására kerül sor, pótlólagos forrásokat biztosítva ügyfeleink számára növekedési céljaik elérése érdekében. Ügyfeleinket ezek során tőkebevonási tanácsadási szolgáltatásainkkal segítjük, legyen szó nemzetközi piacra lépésről, cégfelvásárlás finanszírozásról vagy társtulajdonos kivásárlásáról, termékfejlesztésről, eszköz (pl. új gyártelep) vagy emberi erőforrás alapú vállalatfejlesztésről.

A Citadel Consulting a tőkebevonási folyamat teljes körű menedzselését ellátja. Az ügyfeleink által támasztott kritériumokhoz a lehető legjobban illeszkedő finanszírozási formát és befektetőjelölteket ajánlunk, legyenek azok gyorsan fejlődő és nagy potenciállal rendelkező startupok vagy érett vállalkozások.

Tőkebevonási tanácsadói szakértelmünk az alábbi fő területet foglalja magában:

  • Iparági és társasági elemzés elkészítése
  • Befektetői információs dokumentumok gyors elkészítése
  • Megfelelő szakértelemmel, erősségekkel, kapcsolati hálóval rendelkező befektetőjelöltek azonosítása és „roadshow” szervezése
  • Érdeklődő befektető-jelöltekkel való kommunikáció, valamint a tárgyalások koordinálása
  • Pénzügyi és strukturális értékesítési feltételek biztosítása és ajánlatok értékelése

Cégfelvásárlás

A vállalatok organikus növekedés útján ideális esetben egy jól irányítható, folyamatos tanulási lehetőséget biztosító fejlődésen tudnak keresztül menni. Mindemellett adódhatnak azonban olyan célkitűzések, amelyek belső szerves fejlődéssel már nem érhetőek el, gátolva a tulajdonosi vízió megvalósulását. Erre lehet megoldás az akvizíciós, másik társaság felvásárlása útján történő növekedés, amely lehetőséget teremt többek közt egy gyorsabb fejlődéshez, új technológia rendelkezésre állásához, piaci részesedés növeléshez vagy a hazain túl nemzetközi piaci jelenléthez. A Citadel Consulting az akvizíciós folyamat teljes körű menedzselését ellátja.

Vevő oldali tanácsadói szakértelmünk az alábbi fő területeket foglalja magában:

  • Közreműködés az akvizíciós stratégia kialakításában
  • Ideális céltársaságok azonosítása a befektetési kritériumnak megfelelően
  • Céltársaságok felkeresése és akvizíciós lehetőségek felmérése
  • Releváns céltársaságok részletes elemzése, potenciális szinergiahatások azonosítása
  • Részvétel az átvilágítási folyamatban, üzleti tervek és vállalatértékelés készítése
  • Ügyfél és eladó-jelöltek közötti kommunikáció, valamint a tárgyalások koordinálása
  • Pénzügyi és strukturális akvizíciós feltételek biztosítása
„Egy ötlet értéke abban rejlik, hogy használjuk.” (Thomas Edison)
“Az ár az, amit fizetünk, az érték, amit kapunk.” (Warren Buffet)

Vállalati pénzügyi tanácsadás

Legyen szó tranzakcióra felkészítésről, optimális tőkestruktúra kialakításáról vagy egyéb általános jellegű corporate finance tevékenységről, a Citadel Consulting az alábbi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére vállalati pénzügyi tanácsadás területen:

  • Pénzügyi modellezés
  • Pénzügyi és/vagy üzleti terv készítése
  • Vállalatérték meghatározása – diszkontált cash-flow, (piaci) összehasonlító módszer, nettó eszközérték
  • Tranzakciós felkészítés
  • Stratégiai pénzügyi tanácsadás (Finance Business Partner szerep ellátása)